信義能源擬配發(fā)1.88億新股集資約780百萬港元
(二零二二年三月二十八日,香港訊)-中國領(lǐng)先的太陽能電站營運商信義能源控股有限公司(「信義能源」或「集團」;股份代號:03868)今天宣佈,集團將以每股4.14港元向HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.(「投資者I」)及CICC Financial Trading Limited(「投資者II」)配發(fā)188,400,000股認購股份。
根據(jù)集團認購協(xié)議,投資者I及投資者II將分別認購113,040,000股及75,360,000股,合共188,400,000股,佔集團現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.65%和經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份擴大後已發(fā)行股本約2.58%。認購價較二零二二年三月二十五日(即簽訂配售協(xié)議日期前的最後交易日)的收市價每股集團股份4.50港元折讓約8%。認購預(yù)計將不遲於二零二二年四月二十七日完成,經(jīng)扣除所有相關(guān)費用及開支後,所得款項淨額將約為779.5百萬港元。集團計劃將有關(guān)款項用作一般營運資金。
信義能源主席兼執(zhí)行董事李聖潑先生(銅紫荊星章)表示:「向戰(zhàn)略投資者配股有利於進一步擴大集團的資本基礎(chǔ),亦是資本市場對集團業(yè)務(wù)策略及前景充滿信心的佐證。高瓴資本(『Hillhouse』)為專注於長期結(jié)構(gòu)性價值投資的投資公司,對中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)質(zhì)企業(yè)均有戰(zhàn)略佈局,其作為HHLR Fund, L.P.的獨家管理公司及YHG Investment, L.P. 的獨家投資經(jīng)理,為集團是次配股的主要對象。二零二二年,我們預(yù)期集團可望完成不少於1吉瓦太陽能電站項目的收購。至年底,集團的總核準容量將超過3.4吉瓦,按年增長約40%。集團自2019年上市以來,已連續(xù)3年維持100%股息分派比率。我們相信是次配股有助加強集團的財務(wù)狀況,更好地支撐集團的發(fā)展規(guī)劃及維持高派息比率的股息政策,疊加集團獨有的業(yè)務(wù)模式、穩(wěn)健的業(yè)務(wù)特性及中國可再生能源廣闊的發(fā)展空間,我們相信可為股東帶來穩(wěn)定增長的回報?!?